开源证券：给予方大新材增持评级

  开源证券股份有限公司诸海边近期对方大新材进行研究并发布了研究陈述《北交所信息更新：3条新产线成功投产同步拓宽北美商场，2024H1净利润+30%》，本陈述对方大新材给出增持评级，当时股价为14.99元。

  方大新材发布半年报。2024H1方大新材完成经营收入32,976.93万元，同比增加38.51%，其间，不干胶资料收入11,769.39万元，同比增加248.40%，完成净利润2,792.67万元，同比增加30.07%。考虑到方大新材首要新产品不干胶资料产品毛利率略有下滑，新建产能重要产线仍处于装置阶段，咱们小幅下调2024-2026年盈余猜测，估计方大新材在2024-2026年完成归母净利润0.62/0.79/0.91亿元(原值0.72/0.81/0.92亿元)，对应EPS0.48/0.61/0.71元(原值0.55/0.62/0.71元)，当时股价对应PE为31.3/24.6/21.2X。鉴于方大新材新增产能建造继续推动，不干胶资料产品销售额继续增加，咱们保持“增持”评级。

  第一批3条自动化出产线成功试运行投产，筹建北美合资加工厂海外拓宽方大新材现在在建的可变信息标签出产建造项目，引入世界先进、自动化率高的智能化出产体系，按规划分批引入自动化热敏涂布出产线、自动化热熔胶复合涂布出产线、自动化水胶复合涂布出产线条涂布出产线条自动化出产线成功试运行投产，产能逐渐爬高。一起，第4条出产线开端在预留机位来装置。一起方大新材在既有产品稳定增加的基础上，将不干胶资料的推行作为工作要点，国内要点开辟华南及华东区域商场，筹建了加拿大和美国的合资加工厂，深耕北美商场。

  不干胶标签大范围的应用于物流、日化、餐饮、医疗等各个职业。2019全球不干胶标签商场总需求中，食物和饮料商场需求别离占到24%和12%，新款不干胶可变信息标签根本完成职业全掩盖。方大新材自研热熔胶技能环保、温度、本钱方面抢先，在下流商场中形成了杰出的口碑效应，质量通过了欧盟REACH认证。不干胶标签资料的方针客户为全球各地的包装公司、印刷公司、纸制品公司等，通过客户试用后，方大新材产品的性价比有必定的优势。

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