A股三大指数集体上涨 PEEK材料概念大涨 汽车产业链爆发

  【午盘播报】A股三大指数集体上涨，两市超4000股飘红，北向资金净买入超65亿。盘面上，PEEK材料概念大涨，沃特股份、中欣氟材涨停，新瀚新材涨逾15%。CPO概念、IPV6、汽车零部件、汽车整车、高带宽内存、统一大市场、激光雷达、算力、F5G概念等涨幅居前。保险、煤炭板块表现不佳，逆势下跌。

  A股三大指数集体上涨，两市超4000股飘红，北向资金净买入超65亿。盘面上，PEEK材料概念大涨，沃特股份、中欣氟材涨停，新瀚新材涨逾15%。CPO概念、IPV6、汽车零部件、汽车整车、高带宽内存、统一大市场、激光雷达、算力、F5G概念等涨幅居前。保险、煤炭板块表现不佳，逆势下跌。

  截至午间收盘，沪指上涨0.51%，报2992.30点；深成指上涨0.98%，报9155.30点；创业板指上涨0.86%，报1766.74点；科创50指数上涨1.72%，报781.70点；北证50指数上涨3.80%，报908.21点。两市半日合计成交5277亿，北向资金净买入65.19亿。

  涨停股方面，截至午间收盘，共计71只个股涨停，另有30只个股一度触及涨停，封板率70.30%。

  个股方面，机器人概念股维持强势，宏德股份、东杰智能、东方精工、爱仕达等20余股涨停；AI概念股盘中拉升，其中CPO方向领涨，明阳电路、东田微、铭普光磁涨停；算力概念股震荡走高，中科曙光、润建股份涨停；汽车产业链个股表现活跃，美信科技、海泰科、三联锻造、渤海汽车等涨停；半导体板块震荡反弹，赛微微电20CM3连板，紫光国微、深南电路涨停。

  北证50指数涨3.81%，北交所板块的坤博精工、海达尔等多股30CM涨停。

  截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入31.72亿元，深股通净流入33.47亿元，合计净流入65.19亿元。

  行业资金方面，截至午间收盘，通信设施、汽车整车等净流入排名靠前，其中通信设施净流入11亿元。

  个股成交金额方面，截至午间收盘，赛力斯位列两市第一，成交金额59.82亿元；中际旭创位列两市第二，成交金额38.54亿元。

  2月26日下午，国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻习关于建设全国统一大市场的重要指示精神，按照党中央决策部署，步步为营、系统推进，推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破，为构建新发展格局、推动高水平质量的发展提供有力支撑。

  为响应监管部门的要求，各券商积极出手应对违规融券交易。昨日，中信证券在该公司APP（手机应用）上发提示称，为落实证监会的有关要求，该公司将严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。

  2月26日，2024世界移动通信大会（MWC24）在巴塞罗那开幕。作为通信行业全球领先企业之一，华为在此次MWC24巴塞罗那展期间召开多场发布会。华为表示，2024是5G-A商用的元年，公司将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进。

  2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要找准企业发力方向，科学安排设备更新计划，及时优化调整经营策略和产品结构，推进上下游产供销协调运转，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，加快释放潜能，全力增收增效；要健全骨干网络、打通毛细血管，加快构建高标准物流基础设施，提高对能源、粮食等战略物资安全的物资保障能力；要加快转变发展方式与经济转型，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批存在竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。

  美国交通部：将允许中国航司执飞的中美往返航班数量3月31日起增至每周50班次

  当地时间2月26日，美国交通部宣布，从3月31日开始，将允许中国航司执飞的中美往返航班数量从35架次增加到50架次。

  数据显示，截至2月26日，券商2月份以来总计调研逾250只个股，温氏股份、三花智控、宁波银行等个股受到高度关注。行业层面，机械设备、电子、医药生物等板块受到券商青睐。机构觉得，随着监管层近期采取一系列措施加强交易监督管理、维护市场平稳运行，货币政策逐步见效，市场筑底回升态势将延续。

  2月26日，工信部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》。《方案》围绕提升工业公司数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明白准确地提出11项任务。证券时报·数据宝统计，以年报数据或预告区间中值统计，2023全年净利润规模在3000万元以上的数据安全股共计23只。其中，净利润顶级规模的5家公司为神州泰岳、启明星辰、世纪华通、电科网安和深桑达A。

  中信证券研报指出，汽车轻量化趋势下单车用镁量有望持续增长，镁建筑模板及镁基储氢前景可期，当前镁铝价格比降至底部1.1左右，有利于镁合金的快速推广，我们预计2030年全球原镁需求有望增至230.4万吨，对应2022-2030年CAGR为9.1%。供给方面，近两年主要的增量在行业龙头宝武镁业新增的40万吨原镁产能及榆林地区产能的恢复，我们大家都认为成本支撑叠加供需趋紧有望推动镁价上行，推荐具备成本优势的行业龙头。

  东海证券研报指出，零食板块2024年春节备货需求景气，零食年货礼盒等产品营销售卖节奏明显好于去年同期。受返乡礼赠需求的带动，零食礼盒满足超高的性价比的特点，在春节期间销售表现亮眼。预计2024年零食渠道红利延续，量贩店、新型电商等渠道仍保持较快增速。随着零食市场规模逐步扩大及行业集中度提升，产品成长逻辑强、品牌及规模效应显著、渠道扩展增速较快的头部企业将优先受益。

  国金证券表示，当下，美股估值已至相对高位，短期经济韧性与通胀粘性或驱动美债收益率继续攀高，高估值板块的波动或将加剧。1月以来，库存的回补支撑了制造业的韧性；而能源价格的反弹与薪资通胀的粘性，或导致通胀下行放缓。经济韧性、通胀粘性下，10年期美债收益率短期或保持高位震荡，以信息技术、工业等为代表高估值板块的波动或将加剧。日欧股市上行的基础更为“坚实”，行情有望得以延续。

  方正证券研报指出，需求端，船龄老化自然更新+能源新规强制更新推动船东持续下单；供应端，全球活跃船厂的数量仍处于下行通道，供少求多的供应关系短期难以改变，船价有望保持上涨的趋势。未来船舶行业仍将保持稳中有增的趋势。建议关注：中国船舶、中国动力、中船防务等。

  银河证券研报表示，水泥需求恢复较缓，价格出现小幅下降。需求方面，北方降雪天气影响下，整体需求恢复延迟，预计元宵节后需求恢复有望加快，但整体市场复苏仍需待春季开工季真正启动。供给方面，目前北方地区仍处于冬季错峰停窑阶段，预计将于3月10日结束，南方地区一季度执行错峰停窑计划或安排检修，短期水泥供给量变动幅度不大。价格这一块，节后第一周市场需求疲软，水泥价格出现小幅下降，随着春季来临、气温回升，下游施工旺季有望带动水泥需求量开始上涨，价格有望上行。建议关注南方地区市场需求情况。

  华泰证券研报称，2023年四季度公募基金重仓农林牧渔板块市值及占比均有所回升，主要受生猪养殖板块带动。其中中欧基金是2023年四季度农业持仓市值最大也增加最多的公募机构，牧原、温氏、巨星分别为当季农林牧渔板块中公募基金重仓市值与数量最大、重仓数量增加最多、重仓市值提升最多的个股。农业板块基金持仓整体仍处低配区间，考虑到2024年养殖周期有望反转向上，新技术新消费值得期待。

  中原证券表示，两市周一成交金额9976亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。经济数据积极因素正在累积，制造业PMI触底回升，财政收入逐步改善，金融对经济的支持力度加大，春节出行和消费较好。证监会新管理层对IPO欺诈发行加大处罚；限制大股东融券做空套现机制，提高市场规则的公平性；鼓励和支持上市公司加大回购增持力度。在诸多利因素的提振下，未来股指总体预计将维持震荡反弹格局，同时仍需重视政策面、资金面以及外部因素的变动情况。我们提议投资者短线关注汽车、半导体以及工程机械等行业的投资机会。

  中信建投发文称，春运出行数据大幅度增长，返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费，继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛，饮料行业维持高景气，量贩零食渠道扩张带动企业高增长，继续强烈看多零食、饮料表现。另外，高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。

  国泰君安表示，近期科技主题呈现轮动式行情，央企和资源类主题获资金青睐。热点主题普涨呈轮动式扩散的特征，从领涨的AI相关主题扩散至前期回调幅度较大的机器人、汽车零部件、固态电池等主题方向，微盘股主题由跌转涨。但科技龙头、自主可控主题资金净流出规模较大，央企、资源股、煤炭开采主题资金净流入额居前。融资买入额转为净流入状态，且融资买入额占A股成交额比例回升。预计短期主题热度有望维持，主题方向的选择需密切跟踪新兴科技领域新技术、新产品的突破，同时结合近期产业政策的新变化寻找主题方向。

  华西证券研报指出，人形机器人板块催化不断，看好后续投资机会。一方面，特斯拉Optimus快速迭代，有望逐步进入定点、量产阶段，腾讯、小米等科技龙头加速入局，供给端催化不断；另一方面，英伟达、OpenAI等持续加大AI产业布局，作为AI+产业链重要分支，人形机器人有望充分受益。细分零部件来看，优选技术壁垒高和格局未定环节，建议关注：东华测试、五洲新春、鸣志电器等。

  国投证券研报指出，合成生物推动产业升级，制药企业把握黄金机遇。当前国内合成生物行业加快速度进行发展，为制药公司可以提供创新升级选择，叠加初创合成生物平台及产品公司加快速度进行发展，国内高校及科研院所承担重要平台角色，可为具备产业化基础的公司可以提供技术赋能，制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。

  华福证券研报指出，当前海外去库阶段告一段落，整体行业供需逐步趋于平衡。全球“减糖”趋势持续演绎，无糖/低糖消费兴起，同时人工甜味剂的安全性不断被讨论，天然代糖替代空间打开，占比有望提升。建议关注：百龙创园、华康股份、莱茵生物等。