浅析低空经济现状及发展前景

  引言：随着科学技术的快速的提升和人们对高效、便捷生活的追求，低空经济正慢慢的变成为全球经济发展的新热点。作为一种新兴的产业形态，低空经济融合了航空制造、通航运营、航空物流等多个领域，展现出巨大的市场潜力和发展前景。目前，全国已有十余个省份将低空经济纳入政府工作报告或2024年工作重点，一些城市出台低空经济、通用航空相关战略规划，多个省市出台扶持政策，将通航产业列为战略性新兴产业重点培育，在万亿级的市场空间推动下，低空经济产业正逐步成为其经济高质量发展的重要引擎。

  低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。低空经济是一种围绕低空展开的经济活动的集合，其主要具备三大特征：①飞行活动主要在低空空域中开展；②低空飞行活动是最终产出形式；③生产装备主要是各类航空器与作业装备。

  低空产业主要包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务，广泛体现在第一、二、三产业之中，涵盖了农林作业、旅游、搜救等领域。

  低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，包括各种有人驾驶和无人驾驶航空器及其零部件和机载设备的研发、制造、销售、进出口等。

  低空飞行产业主要包括通用、警用、海关等各类低空飞行活动，包括生产作业类、公共服务类、航空消费类等产业，是低空经济的核心产业，对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。

  低空保障产业是为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业，主要包括低空空域管控系统、基础设施建设运营、无人机飞行信息、无人机反制系统，还包括通讯导航、气象、油料、维修等相关产业。

  综合服务产业是支撑和辅助低空经济发展的各种地面服务性产业，主要包括航空会展、广告、咨询、科教、文化传媒、信息、租赁、保险、中介代理等产业。

  产业链中游主要是各分系统产品制造及总装集成，包括动力系统、航电系统、任务载荷、地面系统以及总装调试和试验试飞。其中，动力系统包括发动机、螺旋桨等，航电系统包括导航系统、通信系统、核心处理系统等，任务载荷包括吊舱、相机、传感器等，地面系统包括遥控监测、数据处理、指挥系统、地面站等。

  产业链下游为运营、维修、基础保障及各类场景应用，其中，行业应用涉及物流、农林、旅游、消防、应急等多个业态融合。

  近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有医疗、消防、巡检、农业、交通、物流、旅游等。

  低空经济+物流配送是目前商业应用最广泛的场景。随着“低空经济”的蓬勃发展，无人机在城市物流应用场景中逐渐展现出较大潜力。相比传统物流配送方式，无人化具备方便高效、节约人力成本、减少安全隐患等优势，配送效率更是大幅提升。美团、顺丰、京东等企业纷纷布局无人机物流领域，传统物流企业及科技公司纷纷转型成为专业无人机运营企业。2015年，圆通完成了国内无人机配送的首秀，随后顺丰、邮政、京东、苏宁、菜鸟、饿了么等快递、电商、外卖平台纷纷布局无人机+物流配送。其中，京东获首个国家级无人机物流配送试点，顺丰获国内首张无人机运营证，饿了么获中国首条外卖无人机航线。

  无人机与物联网、云计算等技术的融合让数据成为农业的新“肥料”，低空经济+农林植保的重要载体是植保无人机。植保无人机在农林业应用广泛，具有作业高度低，飘移少，可空中悬停，无需专用起降机场，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高，远距离遥控操作，喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险，提高了喷洒作业安全性等诸多优点。两者的结合有利于提升精细化生产和管理，有利于农业和农村经济的可持续发展。

  行业级无人机运营方不断探索与供电局、公安局等部门合作，将无人机批量应用于电力巡检工作，涉及工作包括日常巡检、红外测温、故障定位和清除外飘物等。无人巡检有诸多好处，例如无人夜间值守、高效低空数据采集、突发事件的及时响应等，大大提高了巡逻和巡检的效率。

  随着生活水平的提高，低空+旅游作为更有趣、更新奇的形式，有望成为游客体验的旅游休闲项目。目前，短期内直升机、热气球、滑翔伞等低空工具较为成熟，而电动垂直起降飞行器（eVTOL）仍处于产品认证与适航审批通过阶段，景区体验有望成为率先落地的应用场景。以亿航为首的eVTOL企业积极在景区体验等场景试点。亿航智能目前已在广州、深圳、贺州等18座国内城市开展低空旅游场景的试运行,累计完成超过9300架次安全运行试飞，这也将是未来无人驾驶航空器优先考虑的商业化运营点。

  低空经济+消防能有效提升现有应急救援水平，未来应用潜力大。电动垂直起降飞行器（eVTOL）具备快速响应和集群调度优势，能大大提高消防员工作效率，能有效解决高层建筑灭火的痛点，与现有的消防系统形成有益的补充，帮助提升社会整体应急救援水平。目前，中国有几十万座高层建筑和上万座消防站。未来，eVTOL有望成为重要的空中消防装备并在各城市消防站进行分布式部署。

  城市空中交通（UAM）指的是在城市地区低空使用小型自动化飞行器（直升机、eVTOL和无人机等）进行运输，它被视为应对道路拥堵和相关延误问题的一种潜在手段。随着城市空中交通（UAM）的兴起，eVTOL产业得到蓬勃发展。2023年10月，EH216-S获得民航局颁发的标准适航证，成为全世界首个获得适航证的eVTOL航空器。亿航随后也在广州、深圳、合肥等地举行了EH216-S型号eVTOL的商业载人首飞演示。2023年12月，民航局为沃飞长空推出的首个面向5-6座乘客的有人驾驶eVTOL项目专用条件。

  航空医疗救援泛指航空应急救援在医疗领域的应用，涵盖航空医学（疗）救援、空中医学（疗）救援等概念，特指利用飞行器提供紧急医疗服务和突发公共事件医疗救援，包括伤病员的生命支持、监护、救治和转运，特殊血液和移植器官的运输，以及急救人员、医疗装备和药品的快速运达，以排除交通、距离、地形等影响，缩短抢救转运时间，使病伤员尽快脱离灾害或危险，达到减少致残率和死亡率的目的。航空医疗救援是低空经济领域的最高端市场细分与应用，也是通用航空产业金字塔尖的明珠。

  自2009年首次在中国通用航空发展研讨会上提出“低空经济”的概念，我国低空政策发展经历了从“通航经济”到“低空经济”的不同发展阶段。2009年到2010年为概念提出期，2010年11月，国务院、印发的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25号）正式拉开低空空域管理改革的序幕；2011年到2020年为初步发展期，该阶段我国通航产业逐步完善，航空服务能力持续提高，航空经济规模不断扩大，《关于促进通用航空业发展的指导意见》（〔2016〕38号）提出到2020年，通用航空业经济规模超过1万亿元；2021年至今为快速发展期，低空经济逐步成为新的产业布局方向。2021年2月，中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”概念纳入国家规划，2023年12月中央经济工作会议和2024年3月两会政府工作报告，进一步将发展低空经济提升到了新质生产力和战略新兴起的产业的地位。

  低空经济进入进一步推广阶段后，2021年以来各地纷纷出台促进低空经济发展的政策文件。

  深圳市出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案（2022-2025年）》、《深圳市支持低空经济高水平发展的若干措施》、《深圳经济特区低空经济产业促进条例》等，从政策、法律等多方面为深圳先行先试制定民用无人机管理规则和运行标准、推动低空经济发展提供有力支撑。

  黄埔区发展改革局、广州开发区发展改革局印发《广州开发区（黄埔区）促进低空经济高质量发展的若干措施》及政策实施细则，对符合条件的低空产业项目奖补最高达3000万元，用真金白银鼓励和支持低空经济产业的发展。

  合肥市出台《合肥市委研究部署合肥战新产业融合集群发展意见》、《合肥低空经济产业实施细则》、《合肥市低空经济发展行动计划（2023—2025年）》等，布局培育低空产业，加快形成低空经济产业集聚效应，打造低空经济总部集聚区。

  芜湖市印发《芜湖市低空经济高质量发展行动方案（2023-2025年）》，为低空经济与社会经济融合发展提供政策指导，增强高质量发展驱动力。

  湖南省出台《湖南省通用航空条例》、《湖南省低空空域划设方案》、《湖南省低空空域协同运行办法》、《湖南省低空空域目视飞行方法》等，探索出全域低空空域管理改革的“湖南模式”，低空空域划设、低空协调运行系统、低空飞行监视系统等12项改革成果为全国首创，构建了低空基础设施体系，为低空经济加快发展提供了基础条件。

  海南省出台《海南省通用航空产业发展“十四五”规划》、《海南省关于促进通用航空发展的若干支持措施》等，采用多项措施，推动海南通用航空产业跨越式发展。

  北京市发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》，提出“力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效……,带动全市经济增长超1000亿元”。

  近年来，在政策、技术、市场需求等的加持下，我国低空经济产业链已初步形成，正在步入一个快速成长的新阶段。根据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年，我国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。同时，《报告》指出，未来几年，我国低空经济仍将保持快速增长态势，据测算，2030年我国低空经济规模有望达到2万亿元。根据国家低空经济融合创新研究中心的统计信息，2022年，我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共38家，上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入合计为418.35亿元。

  根据中国民用航空局发布的《2023年民航行业发展统计公报》，截至2023年底，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业达690家，比上年底净增29家，通用航空在册航空器总数达3303架。我国颁证通用航空机场数量和通用航空飞行时长也均呈现增长状态。截至2023年底，全国在册管理的通用机场数量达到449个，较去年增长12.53%，其中，A类通用机场163个，占比36.30%。2023年，全国通用航空共完成飞行137.1万小时，比上年增长12.47%。

  根据我国中国民用航空局公布的数据，截至2023年底，获得通用航空经营许可证，且使用民用无人机的通用航空企业19825家，比上年底净增4695家；全行业无人机拥有者注册用户92.9万个；全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%；全行业有效无人机操控员执照共19.44万本，比2022年底增长27.2%。2023年，全年无人机累计飞行小时2311万小时，同比增长11.8%。

  当前我国民用消费无人机较为著名的品牌有大疆、派若特、AEE、零度智控、亿航、昊翔、极飞、亿航等，其中大疆品牌的无人机产品在无人机市场中市场份额占比约占七成。

  根据2023年企业营业收入对低空经济行业重点企业进行排名，可以看到，低空飞行制造领域，宁德时代以4009.2亿元的营业收入遥遥领先，位居行业首位，其余TOP5分别为中航科工、国轩高科、小鹏汽车、中直股份、航天电子，营业收入分别为847.2亿元、316.1亿元、306.8亿元、233.3亿元、187.3亿元；低空服务领域，四川九州2023年营业收入为38.3亿元，超出国睿科技5.5亿元，位列第一，工程咨询服务企业深城交排名第六位，营业收入为14.2亿元；低空运营维保领域，第三方检测认证服务企业华测检测市场规模位列第一，营业收入56.0亿元，广电计量、中信海直、海特高新分别以28.9亿元、19.7亿元、10.5亿元位列第二至第四位。

  从企业分布来看，低空经济企业主要分布在中南和华东地区，广深集聚最多低空经济企业资源。根据《中国低空经济发展研究报告（2024）》，超六成企业分布在中南和华东地区，主要集中在广东、江苏、湖南、浙江、山东等省分。截至2024年2月，中国低空经济企业资源集聚Top50城市拥有的企业占全国企业资源比例达93.3%，深圳、广州、北京位列前三。广东省是国内较早一批大力推进低空经济产业的省份，聚集了大疆、亿航智能、广汽、小鹏等多家行业龙头企业。在广东省内，深圳、广州拥有最多的泛低空经济产业链相关企业，两地企业数均超过4000家。据深圳官方统计，2023年，深圳全市低空经济总产值达900亿元、同比增长超20%，拥有1700多家链上企业，形成比较完整的产业生态链。

  为支撑低空经济加快速度进行发展，相关基础设施建设，如低空飞行管理系统、充电/换电网络、维护保养基地等将不断加强。此外，为保障飞行活动的安全性和效率，飞行器操作流程、维护规范以及服务质量等相关飞行服务标准将逐步建立，安全保障体系也将同步构建，以确保从飞前准备、飞中监控到飞后评估的每一个环节都能达到最高的安全标准。

  低空经济产业高质量发展的根本动力是科学技术创新，随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的深层次地融合与创新应用，低空飞行器的智能化水平将迎来质的飞跃，精准操控能力、自主决策智慧以及任务执行效率均将逐步提升。智能化的推进在提升低空飞行器操作安全性和可靠性的同时，也将进一步促进飞行器在多样化应用场景中的灵活运用。

  随着市场对低空经济服务需求的日渐增长，商业化步伐正不断加快，低空经济将拓展到更广泛的应用领域，同时服务模式的创新和规模化应用也将全方面推进。低空经济的多元化应用将覆盖从物流配送到紧急救援，从农业监测到城市交通管理等多个层面，为各行各业提供定制化、高效率的解决方案。应用场景的多元化将极大地拓宽市场空间，为行业参与者带来前所未有的发展机遇。

  作者：杨静毅河南省中工设计研究院集团股份有限公司，河南交通运输战略发展研究院，河南省枢纽经济与产业高质量发展研究中心

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