2023 年全球低空经济行业发展现状分析 2022 年全球低空经济市场规模为 10 万亿元

  本文核心数据：无人机供给情况 ; 无人机投资规模 ; 通用飞机交付量 ; 通用飞机订单交付额

  据 Frost & Sullivan 的调研数据，2021 年全球无人机市场规模中，约有 33.39% 是军用无人机。而在全球排名前 5 位的军用无人机研制厂商中，美国企业占据了前 3 名，相比其他几个国家 / 地区的厂商无论是产销规模还是市场占有率都遥遥领先，毋庸置疑，美国是全球军用无人机市场占有率排名第一的国家。

  目前美国已研制了上百种无人机系统 ; 美军目前装备的现役无人机型号大小不等，拥有从 死神 无人机到小型侦察机的 23 款不相同的型号无人机。除美国外，以色列也是世界军用无人机研发和生产的佼佼者，其军用无人机的使用频次和出动架次都占据极大比重，能够说是以空军的 精锐部队 。中国在无人机领域依然与美国等国家存在差距，但随着近几年的发展，中国无人机也开始跻身于世界顶级无人机行列。

  从公司竞争角度来看，美国格鲁门和通用原子两大制造商牢牢把握着市场占有率前两名的位置，其他存在竞争力的制造商包括 BAE、IAI、中航工业等，主要分布在英国、以色列、中国和俄罗斯。

  当前，全球军用无人机可大致分为中高空长航时察打一体无人机、无人僚机、无人舰载加油机、蜂群无人机、无人直升机等。中高空长航时察打一体无人机的代表机型有 MQ-1 捕食者 无人机、MQ-9 死神 无人机、RQ-4 全球鹰 无人侦察机 ; 无人僚机的代表机型有 XQ-58 女武神 无人僚机、X-45 联合无人空战系统 等 ; 无人舰载加油机的代表机型有 MQ-25 黄貂鱼 舰载无人加油机 ; 蜂群无人机的代表机型有 X-61A 小精灵 蜂群无人机 ; 无人直升机的代表机型有 MQ-8 火力侦察兵 。

  根据专做无人机市场调查与研究的机构 Drone Industry Insights 于 2023 年 3 月发布的多个方面数据显示，2022 年全球无人机投资规模快速下滑，从 2021 年的 79.15 亿美元下滑至 48.06 亿美元，同比减少 39.28%。虽然投资规模有所下滑，但从全球无人机投资分布图能够准确的看出，2022 年全球无人机行业投资规模下滑主要为北美、欧洲两地区无人机行业投资规模下降所导致，而在全球别的地方，无人机投资规模反而均有所上升。

  值得注意的是，根据 Drone Industry Insight 在 2022 年统计的无人机行业的 179 笔投资交易，投资金额共计达到 48 亿美元。而根据投资事件发生的时间，投资事件数量从 2022 年 5 月开始减少，主要是由于在俄乌战争爆发后，有报道称小型消费休闲用的无人机被用于战争用途。同时，2022 年无人机行业的并购交易数量也略有下降，由 2021 年的 47 起下降至 40 起。

  2010-2022 年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上涨的趋势。2020 年，受全球新冠疫情影响，全球通用航空飞机交付量较 2019 年有所下滑。2020 年交付量为 2408 架，较 2019 年下降 250 架，下降 9.4%。2022 年全球通用飞机交付量达到 2818 架，较 2021 年增长 6.5%。

  2010-2022 年，全球通用飞机订单额保持较大的波动变化。2020 年，全球通用航空飞机销售额下降了 14.7%，由 235.15 亿美元下降至 200.48 亿美元。2022 年，全球通用航空飞机销售额达 229 亿美元，较 2021 年同期增长 6.16%。

  从无人机市场来看，全球消费级无人机市场及大型军用无人机市场发展日趋成熟，无人机在工业级应用场景需求的迅速增加和小型军用监控无人机市场的增长驱动着全球无人机产业规模持续扩大。前瞻结合 Frost&Sullivan，《通用航空产业发展白皮书 ( 2022 ) 》等数据测算，2022 年，全球军用、民用无人机市场规模达 2978 亿元，中国无人机市场占比为 49.1%。

  由于目前，暂无机构披露全球低空经济整体市场规模，结合全球及中国通用航空及无人机两大低空经济主体产业市场发展状况来看，按中国占全球市场约 25% 的比率对全球低空经济行业市场规模进行测算， 2022 年，全球低空经济市场规模为 10 万亿元。

  注：1 ) 中国民用飞机交付量仅统计航空工业集团和中国商飞两家一级民用飞机制造商 ;2 ) 中国低空经济占比 = 中国通用航空器保有量占比 *30%+ 中国无人机占比 *30%+ 中国民用飞机交付量占比 *40%;3 ) 结合低空制造、低空飞行等各领域对低空经济发展重要性来看，目前无人机及其他民用飞机为主要低空航空器，占市场比重较大，约为 70%，其中，无人机作为主要低空航空器产品，在低空经济领域正加速渗透，但现阶段民用飞机仍为主导，故无人机、民用飞机占比分别按 0.3 和 0.4 系数进行测算。